我國塔式起重機市場特征及發展趨勢研究

點擊次數:362 發布時間:2010-12-10

 塔式起重機(下文簡稱塔機),是工程機械設備的一種,主要用于物料的垂直和水平輸送,廣泛應用于房地產、市政工程、工業建設等諸多領域。

 


  20世紀50年代初,我國塔機由仿制開始起步。經過改革開放和1998年房改,我國塔機行業得到快速發展,2008年塔機銷量約為2萬臺。我國已成為世界塔機的生產大國,也是世界塔機主要需求市場之一。

 


  目前我國塔機市場呈現兩個顯著特征:一是市場發展尚不成熟;二是與經濟發展緊密相關。

 


  一、市場發展尚不成熟

 


  (1)技術水平低

 


  我國塔機保有量雖然已達14萬臺,但大型塔機短缺,中、小型塔機過剩。2008年我國取得生產許可證的塔機生產廠商達400余家,但能夠生產200tm以上塔機的廠商只有約30家。

 


  (2)產品雷同

 


  1984年,我國全套引進法國波坦F0/23B、H3/36B、GTMR360B三種產品,分別由北京建機、四川建機、沈陽建機負責消化吸收。此后這三大產品的圖紙流傳很廣,成為我國塔機產品的模板。即使到了現在,我國很多的塔機生產商還在使用這些圖紙。

 


  (3)市場無序發展

 


  目前,國內塔機生產廠商可分為四類:第一類為一線廠商(如張家口波坦、中聯重科、撫順永茂等);第二類為專業化廠商(如專業生產大型平頭塔機和動臂塔機的南京中昇等);第三類是各地地方性小廠(如眾多山東廠商)。在此三類廠商中,第一、二類廠商實力較強,產品品質較好,但是廠商數量較少;而第三類廠商實力較弱,但是以低廉的價格切入二、三線城市的建筑市場,產品銷量反而占據全國塔機銷量的50%。

 


  (4)缺乏領導廠商

 


  在國內400多家塔機生產廠商中,一線廠商不超過15家,其中保持穩定增長、具有較強競爭力的,主要是中聯重科和撫順永茂等少數幾家。而一年200臺(規格63tm以上)的銷售規模即可躋身全國主要塔機生產廠商之列。

 


  (6)行業集中度偏低

 


  塔機行業前十名廠商銷量占全行業的比重僅為28.5%,行業集中度遠遠低于裝載機(92.3%)、履帶吊(99%)、汽車吊(99.5%)等成熟的工程機械行業,且短期內這一格局不會有根本性改觀。

 


  二、與經濟發展緊密相關

 


  因為塔機的主要下游行業是建筑業和房地產業,這兩個行業與經濟發展緊密相關。可以進一步細分為:從長期來看,經濟發展推動下的城鎮化、工業化主導了建筑業和房地產業的發展;而從短期(未來5年,即2010-2014年)來看,則是當前經濟形勢以及相應的政府經濟政策主導了建筑業和房地產業的發展。

 


  (1)長期

 


  從發達國家(如美國)的經驗來看,塔機市場是隨著城鎮化和工業化而發展的。當我國的城鎮化和工業化已經達到國外發達國家水平(如美國)的時候,塔機市場就會出現停滯和萎縮。

 


  改革開放以來,我國城鎮化率直線上升,幾乎每年提升1個百分點,2008年已達45.7%。以發達國家(如美國、日本)70%的城鎮化率來計算,我國要達到它們的水平,還需要約25年。

 


  而中國社科院2007年《中國工業化進程報告——1995~2005年中國省域工業化水平評價與研究》中認為工業化指數達到100,即是發達國家工業化的水平。而2008年我國工業化指數為53,按照以往工業化指數年均增長3%計算,我國工業化指數達到100需要22年。

 


  故綜合以上兩方面的數據,我國塔機市場在未來約25年可保持繁榮,之后,整個市場將出現停滯和萎縮。

 


  (2)短期(未來5年,即2010-2014年)

 


  從拉動經濟增長的三駕馬車(投資、消費、出口)來分析當前的經濟形勢以及相應的政府經濟政策。

 


  ①投資

 


  2009年,“積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策”對經濟產生了非常明顯的拉動作用,4萬億經濟刺激計劃效果顯著。但根據我國政府財力狀況和以往固定資產投資的持續時間來判斷,2011-2012年間繼續加大固定資產投資的可能性非常小。2013年是政府換屆年,為了確保經濟發展水平,將會開始新一輪較大規模的固定資產投資,可確保當年及次年經濟穩定發展。

 


  ②消費

 


  近年來,我國消費穩步增長,這得益于政府持續、穩定的引導,具體措施包括:增值稅轉型、降低行政性收費、提高居民收入、個稅改革、養老制度改革、農村稅費免除、醫療保險制度改革。并且在十二五期間(2011-2015年),政府在拉動內需、促進消費方面仍將持續推出切實有力的措施,消費對經濟的拉動作用將越來越明顯。

 


  ③出口

 


  我國出口取決于歐洲、美國、日本的市場態勢。當前諸多數據表明全球經濟雖仍位于底部,但已出現復蘇跡象。世界銀行、國際貨幣基金組織、世界經合組織均預測全球經濟將在2010年復蘇,2012年再度進入繁榮期。

 


  綜合以上分析,得出:在全球性金融危機的影響下,我國2009-2010年經濟仍將處于深度調整期。但隨著全球經濟回暖,壓制的舊產能和投資形成的新產能將在2011-2012年集中釋放,推動經濟快速發展。而這種短期經濟發展趨勢,必定會影響到建筑業和房地產業的發展,進而影響到塔機市場。

 


  基于以上兩個特征,我國塔機市場未來會出現如下的發展趨勢:

 


  三、產品向大型化、專業化發展

 


  目前小型塔(規格100tm以下)由于生產廠商眾多,利潤已非常單薄。國內一線廠商較近都在不斷研制和推出大型塔(規格300tm以上)以及動臂式、內爬式、門座式塔機,并且針對不同行業推出新產品(如波坦為龍灘水電站工程提供的塔式布料機),以提高技術壁壘,獲得更多利潤。

 


  四、市場競爭將會更加激烈

 


  塔機市場的繁榮期不會一直持續。未來25年是我國塔機需求較旺盛的時期,所有廠商都不會放棄這個機會,整個市場競爭將會更加激烈。

 


  五、主要廠商積極提高產品技術含量,但對擴充產能非常謹慎

 


  其主要原因為:

 


  (1)受經濟危機影響,市場前期不明朗。出口需求劇減,而國內需求主要受4萬億經濟刺激計劃拉動,不可能長期維持。

 


  (2)在2006、2007年塔機銷售旺盛時期,主要廠商(如中聯重科、撫順永茂)都通過建設新廠或者并購擴充了產能;并且我國中、小型塔機過剩,利潤單薄,主要廠商擴充產能的目的不是為了生產中、小型塔機,而是為了生產大型、專業型的塔機,但這些塔機的市場容量相對較小。

 


  六、市場出現梯度轉移

 


  目前塔機市場仍以環渤海灣、長三角、珠三角等發達地區為主,但隨著產業梯度轉移,內地建筑市場快速發展,塔機需求將逐步轉向內地。


 


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